Kun haluat helpottaa tietojen etsimistä HelpostiLaskussasi, voit käyttää Lisää tagi - ja Etsi tagilla -toimintoja. Tällä toiminnolla voit siis merkitä ja etsiä asiakkaita, laskuja, lähetteitä, ostolaskuja, sopimuslaskuja, tarjouksia, tarjouspyyntöjä, tilauksia ja tuotteita tietyllä avainsanalla eli tagilla. 

Lisää tagi

Lisää tagi -painike löytyy näytön oikeasta yläkulmasta.

Esimerkki 1: Voit merkitä haluamasi asiakkaat tagilla VIP. Tämän jälkeen voit hakea kaikki VIP-asiakkaat avaamalla Valikko / Asiakkaat ja laittamalla hakuehtoihin sanan VIP kohtaan Tagit.

Jos Tagit ei näy hakuehdoissa, voit lisätä sen klikkaamalla oikeasta yläkulmasta Toiminnot / Näytön asetukset.

Voit lisätä useamman tagin eli avainsanan samalle asiakkaalle.

Esimerkki 2: Voit merkitä laskuun tietyn avainsanaksi tarjouksen, kampanjan tai muun tärkeän tiedon, joka helpottaa laskutustasi myöhemmin. Tämän jälkeen voit hakea reittiä Valikko / Laskut kaikki laskut, joissa on tagina vaikkapa avainsana Keskeneräinen.

Jos Tagit ei näy hakuehdoissa, voit lisätä sen klikkaamalla oikeasta yläkulmasta Toiminnot / Näytön asetukset.

Etsi tagilla

Etsi tagilla -toiminto löytyy aloitusnäkymästä, oikeasta yläkulmasta.

Kun syötät etsimäsi tagin hakukenttään, ohjelma hakee kaikki asiakkaat, laskut, lähetteet, ostolaskut, sopimuslaskut, tarjoukset, tarjouspyynnöt, tilaukset ja tuotteet, jossa kyseistä tagia on käytetty. 

Haussa voi käyttää myös jokerimerkkiä (*).

Esimerkki 3. Jos et ole varma oliko käyttämäsi tagi keskeneräinen vai keskeneräiset, voit hakea hakusanalla keskener* ja ohjelma hakee kaikki tagit, jotka alkavat kirjainsarjalla keskener.

Huom. Tagi ei näy laskun vastaanottajalle, vaan on sisäiseen käyttöön tarkoitettu aputoiminto.