Tarjoukset ja tilaukset mahdollistavat koko myyntiprosessin hallinnan pelkän laskutuksen sijaan. Jos tarjous hyväksytään, se voidaan muuttaa tilaukseksi tai suoraan laskuksi.

Uusi tarjous luodaan napauttamalla Valikko / Kaikki toiminnot / Tarjousten hallinta / Uusi tarjous. Voit etsiä tarjoukselle asiakkaan asiakasrekisteristä napauttamalla nimikentän alla näkyvää suurennuslasin kuvaketta. Vaihtoehtoisesti voit lisätä tarjoukselle uuden potentiaalisen asiakkaan kirjoittamalla nimen sille varattuun kenttään ja valitsemalla Luo uusi asiakas tästä.

Täytä tarjouksen yleiset tiedot, kuten sen viimeinen voimassaolopäivä.

Lisää lopuksi tuotteet, jotka haluat tarjota, ja tallenna tarjous.

Voit tulostaa tarjouksen napauttamalla Tulosta-painiketta tai vaihtoehtoisesti lähettää sen sähköpostilla valitsemalla Toiminnot / Lähetä.